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国金证券认为🍅🍓👝🤬👅，国内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿💗🌽、十万亿规模挺进💕💘👠🩲，800G交换机将成为带动行业高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据中心交换端口，将占数据中心交换机端口的25%以上。AI行业发展为交换机行业带来巨大变化，伴随国内AI行业发展👗👠👅，训练侧应用的国产高速率交换机及推理侧应用的国产中速率交换机起量在即。CPO、OCS🍉、白牌等有望成为国内交换机行业的战略高地💔💖🌽👄，具有相关布局企业值得重点关注🩱💕🍋。
今年以来，保险资金明显加大了对银行股的配置力度👅🥬，比往年更频繁地举牌银行股💔。据21世纪经济报道记者统计🍌，在2025年险资15次举牌中🥦🍌，8次举牌、增持银行股。如平安人寿多次举牌农业银行、邮储银行💗👙、招商银行🍅😈💋，瑞众保险举牌中信银行🍇👢🍏。
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这里面，仍有超过40家公司A/H股溢价率超过100%💌🍈👚🥔，安德利、石化油服、st晨鸣👠💗🍅🤬、弘业期货、广汽集团等公司的A/H股溢价率仍超过200%👞🍌👡👢。
从日内(nei)瓦到伦敦，中美会谈并非全然坦途。其间(jian)，美方接连推出多项对华歧视性限制措施(shi)，使得来之不易的对话势头一度遭受干扰。与此同时，作为中美经贸磋(cuo)商(shang)机制(zhi)首次会议，伦(lun)敦会谈不可避免要触及更多具体、敏感、分歧较大的领域。双方能够坐下来进行坦诚、深入的对话，并就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内(nei)瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一(yi)致，本身就传递出(chu)积(ji)极信号(hao)。这再次表明(ming)，尽管前路(lu)漫漫、挑战重重，但通过对话管控分歧、寻找合作(zuo)路(lu)径，依然(ran)是唯一理性(xing)选择(ze)。
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兴业证券解释，一方面长端利率中枢下行🍉👙💯🥻👜，加上存量高收益资产逐步到期，保险公司面临较大的资产再配置压力🩲🩱🥦。银行股高股息和长期稳定的分红回报对市场资金吸引力明显提升。
