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關(guān)于中小基金股權(quán)頻(pín)遭流拍(pai)的原囙(yīn)，硃(zhu)潤(rùn)康分析稱(chēng)，首先昰(shì)市場(chǎng)認(rèn)可度持續(xù)走低。在投資者日益註重機(jī)(ji)構(gòu)實(shí)力的(de)揹(bēi)景下，缺乏特色優(yōu)勢(shì)的中小基(ji)金很難(nán)穫(huò)得資金青睞(lài)。其次昰經(jīng)(jing)營(yíng)質量普遍欠佳。多數(shù)中小基金長(zhǎng)期掙紮(zā)在(zai)盈虧(kuī)平(ping)衡線(xiàn)坿(fù)近，部分(fen)機(ji)構甚至連(lián)續多年虧損(sǔn)(sun)，這(zhè)種盈(ying)利睏(kùn)(kun)境(jing)直接削弱了(le)其股權價(jià)值。再(zai)者昰(shi)髮(fà)展前景不明朗。在監(jiān)筦(guǎn)趨(qū)嚴(yán)(yan)、競(jìng)(jing)爭加劇(jù)的環(huán)境下，中小基金轉型陞(shēng)級(jí)所麵(miàn)臨(lín)的挑戰(zhàn)(zhan)日益艱(jiān)巨(ju)。
贝森特(te)的评估与无党派机构国会预算办公室（CBO）的估计形成了鲜明对比。该(gai)办(ban)公室计算(suan)，这项税收法案将在未来十年内使美国赤字增加2.4万亿美元，但未考虑该法(fa)案对经济增长(zhang)或借贷成本的动态影响。宾夕法(fa)尼亚州大(da)学沃顿商学院的估计数字则更高，认为会(hui)增加预算赤字2.8万亿美元(yuan)。
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更深(shen)层次(ci)来看(kan)，车企的账期革(ge)命标志着中国制造业供应链关系(xi)的范式转(zhuan)变。过去，主机(ji)厂通过延长(zhang)账期、压低采购价将成(cheng)本(ben)转嫁给供应商，这种“零和博弈”模式在行业高速增长期尚可维持，但在(zai)技术迭代加速、市场竞争加剧(ju)的今天，已难以为继。车企开(kai)始意识到，供应链(lian)的稳定(ding)性(xing)与创新能力直接关系到自身的竞争力，而缩(suo)短账(zhang)期、优化付款条件，是构建健康供应链生态的基石。
站在当前(qian)时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动(dong)性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落(luo)地，宽货币政策环境还在维持。关税方(fang)面，虽然美方政策波(bo)动(dong)较大，但关税压(ya)力(li)最大的时期已经度过，国内政策继续“以(yi)稳为主(zhu)”，短期大(da)规模(mo)增(zeng)量**政策出台概(gai)率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经(jing)济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资(zi)本支出都超预期(qi)，缓解了此前市场对AI逻辑持续(xu)性的担忧。
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然而🌽，美国对等关税引发的新一轮全面贸易冲突为下半年的商品贸易、工业生产和经济增长蒙上了“阴影”。IMF 4月世界经济展望下修2025年全球GDP增速预测至2.8%😻🍄，较1月下降了0.5个百分点。其中，美国从2.7%下调到1.8%，欧元区从1%下调到0.8%👡🧅🥻。
