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尽管博通的指引(yin)让(rang)市场觉得不够惊艳(yan),但是关于其交换(huan)机的发酵却并(bing)没停止。我们知道,算力网络的升级必然推动通信(xin)网(wang)络高端化,英(ying)伟达GB200 NVL72机架放量之后(hou),组网(wang)必备的(de)800G或1.6T交换机需求也会迅速(su)提升。从通信网络来看,A股(gu)的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的(de)板块,一是技术存在较(jiao)强的壁垒,无论是设计研发能力还是工程制造(zao)经验,都在中短期内挡(dang)住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中(zhong),相关企业的(de)业绩兑现能力在2024年来的业绩(ji)报告中已被多次证明。
创新药板块(kuai)今日发力走强,创新药ETF国泰(517110)开盘逆市上涨(zhang),全天收涨4.39%。生物医(yi)药ETF(512290)收涨2.02%。