学渣含着学霸的写作业
噹(dāng)前外部不確(què)定性影響(xiǎng)依然較(jiào)大，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也在(zai)加快轉型陞(shēng)(sheng)級(jí)，經濟髮(fà)展咊(hé)宏觀(guān)(guan)調(diào)控要更加關(guān)註擴(kuò)大國內有傚(xiào)需求(qiu)，特彆(biè)昰(shì)消(xiao)費(fèi)需求(qiu)。業(yè)(ye)內專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，前期“以舊(jiù)換(huàn)新”等擴消費政筴(cè)傚菓(guǒ)明顯(xiǎn)，未來(lái)也要關註提陞居民可支(zhi)配(pei)收入以(yi)及提高養(yǎng)老、醫(yī)療(liáo)、教育等社會(huì)保障水平，從(cóng)根本上提(ti)高居民(min)的消費能力咊消(xiao)費意願(yuàn)。
数据验证方面，重点关注美国“抢进口”和累库存的持续性💓👞🩳💓、进口价格向终端消费价格的传导以及总需求的转弱🥿🍆。90天缓和期滞后🍏👙🧅，下半年“抢进口”的动能或转弱；3月初以来，美国进口商品价格以开始攀升，但目前尚未扩散至国内商品；资本开支等需求转弱的信号已有所显现。
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多次与分众传媒董事长江南春先生探讨请教品牌如何(he)成功建立市场心智。我们(men)一(yi)致认为：同一维度的竞争，只会内卷，价值升维，才能(neng)赢得用户。品牌的(de)成功的底层逻(luo)辑：“要么成为第一，要(yao)么成(cheng)为唯(wei)一”。
国际化方面，我国创新药从License-out到全球商业化加速👡🍅🍍👘。 2025 年国产创新药 License-out 交易总额已突破 500 亿美元🥾🍉，较 2024 年同期增长超 30%。头部企业如三生制药与辉瑞达成 12.5 亿美元合作、恒瑞医药与默沙东多次签订授权协议🩳💟，标志着合作模式从早期 “一次性预付款” 转向 “首付款 + 里程碑付款 + 全球销售分成”🥦。这种模式不仅提升了中国创新药在全球供应链中的话语权🥦，还推动企业从 “研发驱动” 向 “研发 + 商业化” 双轮驱动转型，加速国际化盈利兑现💕👜。展望未来趋势，欧美市场有望加速渗透🩲，2025-2026年数款国产创新药有望在美欧获批🍊🍓，涵盖PD-1、ADC、细胞治疗等领域🥕😡🍆。此外🍒🥑，东南亚、中东等地区有望成为新增长点。
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比如潍柴动力H股今年以来累计大幅上涨接近四成🍑👿，同期潍柴动力A股累计则仅上涨13.36%👠，其H股的涨幅远大于同期A股涨幅💌😠，在考虑人民币和港元汇率换算因素后，其A股和H股的实际价差已缩小至5%以内💌。紫金矿业、邮储银行等多家公司也是类似情况，相较于去年底💛💓🩲，相关公司A股和H股之间的价差已大幅缩小。另外，还有部分公司的A股相较于H股从溢价转为折价🥥👛🤬。
