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2025年上(shang)半年,全球宏观经(jing)济最大的预期差是“美国例外论”被证(zheng)伪,原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束。下半年,关税谈判的潜在反复、滞(zhi)胀(zhang)预期的验证和《美丽大法案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互(hu)交织,如(ru)何把握短(duan)期交易节奏、理解“美国否定论”叙事下的(de)全球资金再平衡的趋势?