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我們(men)繼(jì)續(xù)看(kan)好邏(luó)(luo)輯(jí)上受經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)較(jiào)小且在(zai)三季度(du)有較(jiao)多催(cui)化的軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)。本次印巴事件強(qiáng)化了軍貿(mào)邏輯，有朢(wàng)在(zai)長(zhǎng)週期提陞(shēng)(sheng)軍工闆塊估(gu)值(zhi)中樞(shū)，軍貿也有朢成爲(wèi)(wei)闆塊中一箇(gè)值得重點(diǎn)關(guān)註的新細(xì)(xi)分方曏(xiǎng)(xiang)。
国泰海通证券最新研报指出，新的市场环境下🍆，公司自营业务有望持续改善，驱动公司盈利企稳🍌😻💕🧅。权益投资方面💛👅，公司始终坚持稳健投资👘🥬、价值投资🥔🩳，严格控制风险，通过优化持仓结构、精选绩优行业、丰富投资策略🥦👜，降低持仓波动与回撤🍅，相对收益跑赢可比基金，取得了较好绝对收益。固收投资方面，依据市场情况择机增加低风险资产投资规模🌽👿，获得了稳定的投资收益👗💘。面对权益与固收市场新形势🥔💌，兴业证券自营业务有望延续改善，驱动公司盈利企稳回升，提升估值。
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何亚东介绍，稀土相关(guan)物(wu)项具(ju)有军民两用属性，对(dui)其实施出口管制符合国际通行做法(fa)。中国作(zuo)为负责任大国，充分考虑(lv)各国在民用领域的合理需(xu)求与关切。中方愿就此进(jin)一(yi)步加强与相关国(guo)家的出口(kou)管制沟通对话，促进(jin)便利合规贸易。
周(zhou)大福发布截至2025年3月31日止年度全年业绩，该集(ji)体取(qu)得营业额(e)896.56亿港元，同比减少17.53%；公司股(gu)东应占溢利 59.16亿港元，同比减少8.97%；派发末(mo)期股息每股0.32港元，对应(ying)全年派息率87.8%。公司指，内地同店表现(xian)于2025财政年度(du)持续按季改善，而香港及澳门的同店表现于本财年末趋向稳定。中(zhong)金指，周大福FY25年业绩超(chao)过该行预期，其中收入同比减少17.5%，归(gui)母净(jing)利润同比减少9%至59亿港元，主要因超预期的毛利率表现(xian)。
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从“美国例外论”向“美国否定论”的转变💛👄，是短期的叙事，还是长期的范式转变💌🧅🥾？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”🥻，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面🍎🩲。
