死神 367
除了中东地(di)缘政治风险(xian)，稍(shao)早公布的美国5月消费者物价指数（CPI）环比仅上涨0.1%，低于经济学家预期的0.2%，同(tong)比上涨2.4%。剔除食品和能源价格的核心CPI同样表(biao)现温(wen)和。低于(yu)预期的通胀数据引发了市(shi)场对美联储货(huo)币(bi)政策的重新评估，也助推了金价此前连续两日的上涨。独(du)立金属交易商Tai Wongc称，通胀涨幅意外偏低(di)导致美元和美债收益(yi)率下跌，贵金属市场因此获得提振。市场也因此提高了美联储降息预。CME FedWatch工具显示，交(jiao)易商认为(wei)9月降息的可能性已升至70%。
与此同时，AMD 也向大家预览了 Instinct MI400 系列加速器的核心规格，该(gai)系(xi)列预计将(jiang)于 2026 年正式推出。MI400 将配备高达 432GB 的 HBM4 高(gao)带宽显存，实(shi)现(xian) 19.6 TB/s 的(de)显存带(dai)宽与每卡 300 GB/s 的扩(kuo)展互联带宽。在 AI 运算能力方面，MI400 系列提供高达(da) 40 PFLOPS（FP4 精度）和 20 PFLOPS（FP8 精度）的峰值性能，进一步巩固 AMD 在生成式 AI 和高性(xing)能计算领域的(de)技(ji)术领先地位，延续 MI300X 与 MI325X 平台在能(neng)效、规(gui)模(mo)与灵活性方面的优(you)势。
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我们继续看好(hao)逻(luo)辑上受经(jing)济影响(xiang)较小且在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强(qiang)化了军贸逻辑，有望在长周期(qi)提升军工板块估值中枢，军(jun)贸也有望成为板块中一个值得(de)重(zhong)点关注的(de)新细分方向。
第3名甲骨文收高13.31%，创历史新高，成(cheng)交(jiao)108.13亿美元。该公司公布的第四财季业绩(ji)超预(yu)期，并预(yu)示云计算业务将(jiang)持续增长，同时上调年度收入增长预期(qi)。该公司称将在甲骨文云中提供多达131000个AMD的MI355X芯片(pian)集群。
