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从微观层面来看，我(wo)国企业盈利状况非常明显，部分(fen)行业受益于政策(ce)支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领(ling)域正迎来爆(bao)发性增长；而传统(tong)行业则是面临需求不足，产能过剩、成本(ben)上升的(de)困境。上市公司业绩表现分化(hua)，也影响到(dao)市场对其估值(zhi)，进(jin)而影响整体市场(chang)的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼(lou)市、股市，而资本市场走强也能(neng)有效提升赚钱效应，提高(gao)投(tou)资者的财产(chan)性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经(jing)济(ji)增长(zhang)，形成(cheng)良(liang)性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需(xu)要关(guan)注宏观经(jing)济政策和经(jing)济数据的变化。行业配置(zhi)方面(mian)，可以关注(zhu)受(shou)政(zheng)策支(zhi)持的一些具有长期增长潜力的科技(ji)、新消(xiao)费的板块。近期表现突出(chu)的创新药(yao)等领域也可以持续(xu)关注。经过四年的下跌，很多医药股(gu)的估值依(yi)然较低，提供(gong)了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则(ze)可以适当配置，以平(ping)衡投资(zi)组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿(niang)新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而(er)代表经济转型方向的类(lei)型，如机器人、新消费、创新药等板块(kuai)有(you)望(wang)再次(ci)强势上攻，带来市场(chang)整(zheng)体的重心回(hui)升。近期(qi)，因(yin)labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过(guo)快上涨的风险。投资(zi)者不要盲目追高，从而(er)防止估值突(tu)然出现回(hui)落而(er)带来的投资风险。一些(xie)受(shou)到政策利空及居(ju)民收入下降影响的(de)品牌白酒等消费(fei)板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸(xi)引力(li)，可以考虑逢低布局。
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