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考虑到6月至9月的低基数,大(da)摩认为华润置(zhi)地将(jiang)在未来几个月(yue)保持优异表现(尽管面临宏观逆境,但总租金收入同比增长可能超过12%,同店销售增长同比增长5-10%),这得益(yi)于疲软的购物中心运营商带来的(de)市场份额增(zeng)长(zhang),这(zhe)将为该行目前保守的2025年收入比9%上租金(jin)增长(zhang)的潜力上。大摩预计,在其C-REITs的帮助下,华润置地未来几季将加速向(xiang)高价值资产管理公(gong)司的(de)转型。该股预测市盈率(lv)约7倍,尽管近期表(biao)现(xian)优异,但仍比国营企业同业公司折价(jia)15%以上,比民营商(shang)场(chang)公司折价10%以(yi)上。
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