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中美关税摩(mo)擦可能是拉锯战和持久战(zhan),预计(ji)市场长期往脱钩的方向去定价,避(bi)险资产和红利的行情会延续。另一方面,流动性依旧宽松,看好与总量相关性(xing)低,有自身产(chan)业逻辑的科技成长方向,以及新消费、出口中有(you)个股独立逻辑的方向(xiang),结构性行情有望(wang)延续。