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申万宏源证券发布研报(bao)称,2025年上半年,全球宏观经(jing)济最大的预期差是“美国例外论”被证伪,原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和(he)美国财政约束。当前关税水(shui)平下,美国(guo)经济的基准假设为“放缓但不衰(shuai)退”,通胀上行与经济(ji)下行压力基本对称,次序上建议先关注通胀上行压力,而后关注经济(ji)下行压力。