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尽(jin)管博通的指(zhi)引让市场觉(jue)得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵(jiao)却并没停止。我们知道，算力网络的升级(ji)必然(ran)推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量(liang)之后，组网必备的800G或(huo)1.6T交换机(ji)需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑(dui)现能(neng)力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论(lun)是(shi)设计研发能(neng)力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是(shi)A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业(ye)的业绩兑(dui)现能力(li)在2024年来的业(ye)绩报告中已被多次证明。
何亚东介绍💯👘，稀土相关物项具有军民两用属性，对其实施出口管制符合国际通行做法。中国作为负责任大国，充分考虑各国在民用领域的合理需求与关切。中方愿就此进一步加强与相关国家的出口管制沟通对话👿🍒💟，促进便利合规贸易🩱🥔🧄👅。
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美东时间周四早间，生物技术制药厂CureVac（CVAC）股价上涨38%，此前德国生物新技术公司（BioNTech，BNTX）宣布以全股票交易方式收购该公司，交易估值达12.5亿美元🥬👘🩲。
道指涨48.60点(dian)，涨(zhang)幅为0.11%，报42914.37点；纳指涨31.13点，涨幅为0.16%，报19647.01点；标普500指数涨14.59点，涨幅(fu)为0.24%，报6036.83点。
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站在当前时点👜👢🍎，我们对市场行情仍相对乐观👡🥾🍅🥻，更多关注结构性机会🍈👡。流动性层面🍋，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持🩳💋。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”🧄，短期大规模增量**政策出台概率较低🍄。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引🥑💔💔、资本支出都超预期🥦🍒，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
