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站在当前时点,我(wo)们对(dui)市(shi)场行情(qing)仍相对乐观,更多(duo)关注结构性(xing)机会。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充(chong)裕,5月(yue)央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美(mei)方政策波动(dong)较大,但关(guan)税压力最大的时期已经度过,国(guo)内政(zheng)策继续“以稳为主”,短期大规(gui)模增量**政策出台概率较低。国(guo)内宏(hong)观经济仍处在筑底修复(fu)的过程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网(wang)大厂财报、指引(yin)、资本(ben)支(zhi)出都超预(yu)期,缓解了此前(qian)市场对AI逻辑持续性的担(dan)忧。
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AMD 还公布了一个新的 2030 年目标,即(ji)从 2024 年基准(zhun)年起(qi),将机(ji)架级能效提高 20 倍,届时,现在需要超过 275 个机架才能训练的典型 AI 模型,在 2030 年时仅需一个(ge)完全利用的(de)机架即可完成(cheng)训(xun)练,同时耗电量减少(shao) 95%。
特朗普週四(si)錶(biǎo)示,他不打算解僱(gù)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)傑(jié)(jie)儸(luó)姆·鮑(bào)威爾(ěr),幾(jǐ)天前他曾錶示,將(jiāng)“很快”提名人選(xuǎn),來(lái)接替鮑威爾的職務(wù)。美國(guó)**內(nèi)外越來越多的顧(gù)問(wèn)正(zheng)在推動(dòng)財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝(bèi)森特擔(dān)任下一任(ren)央行行(xing)長。