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2025年上半年🍄🥬🤬🩰,全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪🍆,原因包括Deepseek时刻🍏💛👡、特朗普关税冲击和美国财政约束🍈。下半年💟👚,关税谈判的潜在反复🍈💔🍇、滞胀预期的验证和《美丽大法案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互交织🎒🥝🍍😻,如何把握短期交易节奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平衡的趋势🥝👿?
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目前来看,二季度经济表现好于(yu)预期,中美贸易(yi)摩擦也有阶段性缓和(he)的(de)迹象。市场活跃资金在经历连(lian)续数周的降仓后,有可能会重新回(hui)归到AI和机器人为代表的科技主线。