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2024年1季度持有9.80万股(前十大(da)重仓股首位),2024年2季度持(chi)有10.00万(wan)股(前十大重仓股首位),2024年3季度持有10.20万股(gu)(前十大(da)重(zhong)仓股首位),2024年4季度持有10.00万股,2025年1季度持有11.00万股。目(mu)前2025年2季报还未公布,不清楚是否还继续持有,我们先以继续持有来(lai)分析(xi)。
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在(zai)FY25黄金价格上涨超过40%的背景下,公司收入同比-17.5%,但(dan)下半财年同比跌(die)幅-15%好于上半财年的跌幅-20%。年内(nei)公(gong)司(si)持续推(tui)进品牌转型(xing),一方面在(zai)中国内地和中国香港开设5家新形象店、提升购(gou)物体验;另一方面关(guan)闭中国内(nei)地店效较低的门店,门店经(jing)营质量得到优(you)化,店效的改善也缓解了关店对收入带来的影(ying)响,FY25中国内地同店下滑(hua)19%、门店数量同比减(jian)少12%至6,501家,但全年内地收(shou)入仅(jin)下滑17%。港澳及其他地区FY25收入同比-21%,其中同店下滑26%,门店同比净增1家。产品方面,周大福在FY25财年内推(tui)出的传福系列、故(gu)宫系列零售额均超过40亿(yi)港元,反映公司出色的(de)产(chan)品创新开发能力,并推动毛利率提升。
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