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回到本文开头的话题。资深掌舵人杨华辉的功成身退🥑🥥，标志着兴业证券一个发展阶段的结束👛🍇👠💗🍆。而拥有深厚兴业系背景😻🥥、在华福证券任上展现出改革魄力与经营才干的苏军良即将接棒，则开启了新的篇章。市场在回归理性审视公司澄清公告的同时👅，对这位“跨界而来”的新帅充满期待。
今年的电影票根，有着比往年更高的“含金量”💘🍆🍊，电影节不仅仅是看电影，更能玩转城市👿。据不完全统计，上影节的票根里藏着的彩蛋有：除了滴滴打车优惠🧡、景点门票优惠🧡💌🧄，各家影院花式翻新👢，票根兑换、抽奖🎒💛、联动集章等活动💕🤬👢👢，电影节文创产品👞🥦💯💋💌、影院自制印章👠🧄、徽章、透卡等特色周边，令电影节未开已热。被影迷昵称为观影宝典的《市民观影手册》今年首次融入城市文旅元素，升级为《电影生活手册》，成为上影节必收热品。
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从行业来看，“新消费+硬科技”行业成为港股新引擎💗。上半年，生物科技与健康、零售和消费两大行业的IPO数量并列第一🍌🌽🍅🩳👛。大型A+H企业上市，助推工业（含先进制造业）的IPO筹资额位列行业之首。
从具体个股上看，A股相对于H股溢价仍是普遍现象。据数据，在纳入统计口径的155家公司中，超过150家公司的A股相对于H股仍存在溢价，其中145家公司溢价率仍超过10%💖🤬💛🩱🥔，仅宁德时代、药明康德😠💕🍍、招商银行三家公司A/H股出现折价👠💞🥦🍒🤬。
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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升🩲。人形机器人💔，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化💕🍍🥒，也影响到市场对其估值🍄👅👄🩰，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升🍇👗🧡🩱，进而带动经济增长，形成良性循环💓👗。市场在短期之内可能会维持震荡格局🩳👚，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面🍎，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块💌😡👚。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注👅💔。经过四年的下跌🤬，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块💔👿🍊，比如红利板块💖🍄💯、公用事业等则可以适当配置🧡💕🩱💗🤍，以平衡投资组合的风险🥝🍋。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型，如机器人、新消费🥔🩳、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升🍍👚😈👞。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高💘💕，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块🍑，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力💋🍆，可以考虑逢低布局🥦💖🥾。
