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技术层面，TVB宣布应用(yong)AIGC技术使后期制作(zuo)效率提(ti)升超50%，同(tong)时(shi)在(zai)4K修复、多语种配音等领域取得突破。与(yu)华为香港、科大讯飞的合作重点为(wei)粤(yue)语(yu)语言模型开发(fa)，依托TVB近60年粤语影视资料库进行AI训练。
公司(si)财报层面，预计盈利拐点临近，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡(du)。中证沪港深创(chuang)新药指数成分股中，约60%企业预计2025年经营性现金流转正，主要驱动因(yin)素包括：（1）重磅产品商业化放(fang)量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元，荣昌生(sheng)物ADC药物海外收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床成本控制优化，平均单药研发周期(qi)从10年缩短至6-8年。现金流充裕(yu)的Big Pharma可能加速(su)并购(gou)优质Biotech。（风险(xian)提(ti)示：个股仅供行业(ye)基本面(mian)说明，非个股推荐。）
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目前航空主机(ji)厂(chang)及其产业链标的基本面拐点尚未出现，这波行情主要是(shi)事件驱动的主题性行情，持续性不会太(tai)强，但这次事件会提(ti)高市场对我国武器装备先进性以及外贸广阔空间的认可度，市场会认识到驱动军工行情景气度(du)向上的(de)除了确定性较高的内需之外还有空间广阔(kuo)的外需，会强化对中(zhong)上游(you)标的业绩(ji)增长可(ke)持续的预期。
摩根士丹利发布研报称🥻，华润置地（01109）5月持续实现强劲的总租金收入，达到27亿元人民币（同比增长13%）🤍🍒，同店销售增长年增长率达到高个位数🥦🍏🍅👛，远超同业。这使得年初至今的租金收入年增12.9%，2025年前5个月达到133亿元人民币，同店销售增长维持在高个位数增长，远高于管理阶层对2025年约5%的同店销售增长和约10%的租金增长的预期🍄💝🥑。大摩对华润置地的目标价为38.8港元💕👛🤍，投资评级为“增持”。
