德语U学院：他的手开始不安分的滑动

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2024年1季度持有9.80万股（前十大重仓股首位），2024年2季度持有10.00万股（前十大重仓股首位）🩳🍓，2024年3季度持有10.20万股（前十大重仓股首位），2024年4季度持有10.00万股👙，2025年1季度持有11.00万股🍉。目前2025年2季报还未公布🥬🍆🥕🍇👜，不清楚是否还继续持有，我们先以继续持有来分析👅💖💖。

華(huá)泰(tai)證券此前髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，達(dá)力(li)普昰(shì)國(guó)(guo)內(nèi)領(lǐng)先的(de)石油專用筦(guǎn)製造企業(yè)，在全毬(qiú)油氣(qì)(qi)資本開(kāi)支持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)上，海上油氣開髮結(jié)構(gòu)性高景氣揹(bēi)景(jing)下，公司以中東(dōng)生産(chǎn)基地項(xiàng)(xiang)目爲(wèi)支點(diǎn)撬動(dòng)中東/北非(fei)（MENA）市場(chǎng)，海外(wai)業務(wù)或開闢(pì)新(xin)增長(zhǎng)(zhang)空間(jiān)，業績(jī)有朢(wàng)快速增長。該(gāi)行指齣(chū)，公司24年3月髮佈《中東(dong)戰(zhàn)畧(lüè)髮展槼(guī)劃(huà)》，擬(nǐ)在中東地區(qū)建立區域總部、研髮中心、智慧工廠(chǎng)等，項目總設(shè)計(jì)(ji)生産能力爲110萬(wàn)噸(dūn)/年，第一(yi)期將(jiāng)于(yu)2025年9月開(kai)工，至2028年3月完(wan)成竝(bìng)投入運(yùn)營(yíng)(ying)，産能30萬噸/年。對(duì)比公司噹(dāng)前産能(neng)60萬噸/年增量可觀(guān)。

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美国国债周四全面上涨🥕🍒🍅，推动收益率下跌6至7个基点，触及一周以来低点。这波涨势降低了对晚些时候30年期债券标售的收益率预期至4.84%左右👠🍈。而本周收益率一度触及约4.98%的高点。

此外，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布🥔💞🤬🍎🥭。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议🍑💟😠，是展示创新药临床数据的重要舞台🍉💗🥔，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据，覆盖 NSCLC🥥、胃癌😡💞、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公司数据，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无进展生存期）超预期，可能成为下一个重磅品种👛。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位。ADC领域🥝💛🍇，荣昌生物🧄🧄🤍、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展，关注毒副作用改善及疗效突破💛🥦👄👜。（风险提示：个股仅供行业基本面说明🍊👠🍄🍓🥕，非个股推荐。）

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国际金价方面，现货黄金价格持(chi)续攀升，伦敦现货(huo)黄金盘中最(zui)高触及3444.15美元／盎司(si)，日内涨(zhang)幅最高超过1%，刷新4月22日以来新高。COMEX黄金期价一(yi)度涨近2%，最(zui)高达3467美元/盎司。