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从微观层面来看，我国企业盈利状况(kuang)非常明显，部分(fen)行业(ye)受益于(yu)政策支持和行(xing)业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技(ji)领域正迎来爆发(fa)性增长；而传统行业则(ze)是面临需(xu)求(qiu)不足，产能过剩(sheng)、成(cheng)本上升的困境。上市(shi)公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而(er)影响整体市场的表现。中央多次(ci)提出(chu)要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场(chang)走强也(ye)能有效提升赚钱效应，提高投(tou)资者(zhe)的财产性收入，从(cong)而有利于(yu)推(tui)动消(xiao)费回升，进而带(dai)动经济增长，形成良(liang)性循环。市场在短期(qi)之内可能会(hui)维持(chi)震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行(xing)业配置方面，可以关注受政策支持的一些具(ju)有长期增长潜力的科技、新消费(fei)的板块。近期表现(xian)突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年(nian)的下跌，很多医(yi)药股的估值(zhi)依然较低，提供了较好的投资机会。而防(fang)御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合(he)的风险。在经过一个多月调整之后，市(shi)场有望(wang)酝酿新一波反弹行情，下(xia)半年市场行情值得期待。而(er)代表经济转型方向的类型(xing)，如机器人、新消费、创新(xin)药等(deng)板块有望再次强(qiang)势上攻，带(dai)来市场(chang)整体的重心(xin)回升。近期，因labubu爆火(huo)而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从(cong)而防(fang)止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些(xie)受到政策利空及居(ju)民收(shou)入下降影响的品牌白酒等(deng)消(xiao)费板块，则可(ke)以从(cong)价值投资角度(du)进行研究。如果具备较高的业绩(ji)增长确定性以及(ji)估值吸引(yin)力，可以考虑逢低布局。
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从区域来看，以TCL智家和澳柯玛投资建厂东南亚市场(chang)正在不断崛起。泰国方面统计的数据显示(shi)，累计2024年全年泰国家电市场(chang)总值达到了约20亿美元(yuan)，与2023年同期相比增长了约5.4%。相关机构预测(ce)，在多方面因素的影响下2025年泰国家电市场总值将(jiang)增长约5%左右，这不仅意味(wei)着在家电市(shi)场会有更多的机遇，同时泰国(guo)家电市场在全球的地位也(ye)将得到提升。
