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站在当前时点,以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点。一方面🥾🧡,目前市场风险偏好较高💞,前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨。同时,经过较长的调整后,一些股票的价格已经回到了较低的位置🍅;另一方面,基本面上🥻,海外大厂业绩和资本开支整体不错,海外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域,AI Agent的产业进展不断推进,AI应用离大规模落地越来越近👝。
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企業(yè)債(zhài)務(wù)(wu)餘(yú)額(é)折年率增(zeng)速加快至4.8%,爲(wèi)近(jin)三年來(lái)最(zui)快(kuai)。公共部(bu)門(mén)領(lǐng)域,州咊(hé)地方**債務迴(huí)陞(shēng)。聯(lián)邦(bang)債務增速爲2021年(nian)第三(san)季度以來最低。周四白天,CBOT大豆偏弱运行(xing)。美豆产区降雨打压市场。此外,USDA 6月供需报告亮点有限,资金参与热情(qing)较(jiao)小。中美前景向好,但两(liang)国框架未涉及美豆采购计划。国内方(fang)面(mian),蛋白粕减仓回落(luo),跟随外盘走(zou)弱。目(mu)前市场多空分歧较(jiao)大。多头逻辑在于榨利修复和(he)四季(ji)度供应不确定性。空头逻辑在于美天气改善,国内现货疲软以及中美关系(xi)向好发(fa)展。操作上,豆粕91、15正(zheng)套持有,单边多(duo)头思路。