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宏观环境上看，美国或已经进入“股债汇三杀(sha)”高(gao)发阶段。如果AI浪(lang)潮不再(zai)是美国的“独角戏”，那(na)么美国科技股高估值(zhi)的合理性就容(rong)易受(shou)到挑战。如果(guo)“孪生赤字”是不可持(chi)续的，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元(yuan)资产的正反馈(kui)循环正走向其对立面(mian)。
采用ROE、自由现金流和经营净现金流优(you)选金股池，2019年以来的年化收益率为19.54%。筛选最近一期定期报告日的ROE（TTM）>20%、自由现金流和经营净现金流（TTM）为(wei)正的(de)个股，去除(chu)一致(zhi)预测净利润负增长个股，得到(dao)优选(xuan)股票池，近两年的月度金股数目在15-25只左右。由于2018年股票池数量较少，因(yin)此我们(men)从(cong)2019年开始选股和回测，发现优选金股(gu)组合2019/1/1-2025/6/13累(lei)计收益率215.25%，相对沪深300的超(chao)额收益率为185.85%，年化收益率19.56%。对比券商金股全股票策略，优选策略超额收益明显。
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6月5日，中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在其个人微博@刘煜辉lyhfhtx发文称🧡💗，“今年港交所将是全球最受欢迎的融资市场。下半年恒指🍏🍌、恒科指（步入）牛市是高概率（事件）🍇，上证指数迈过3700甚至4000也是高概率（事件），A股的魅力更在于个股，并购可能会出一批牛股……”
此外，部分简化处理规定聚焦非上市企业反映的、基于新保险合同会计准则的原则规定在实务判断中面临困难的事项，结合上市保险公司的实施经验🥦👢，会进一步提供细化指导💌。
