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2025年上半年，全球宏观经济最大的预期(qi)差(cha)是(shi)“美国(guo)例外论”被证(zheng)伪，原因包括(kuo)Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财(cai)政约束。下半年，关税(shui)谈判的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何把握短期交易节奏、理解“美国否定论”叙事下的全(quan)球资金再平衡的趋势？
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