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宏观环境上看(kan)，美国(guo)或已经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果(guo)AI浪(lang)潮(chao)不(bu)再是美国的“独角戏”，那么美(mei)国科技股高估值的(de)合理(li)性就容易(yi)受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论(lun)美国(guo)整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延(yan)续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。
采用ROE、自由(you)现金流和经营净现金流优选(xuan)金股池，2019年以来的年化收益(yi)率为19.54%。筛选最近一期(qi)定期报告日的(de)ROE（TTM）>20%、自由现金流和经营净(jing)现金流（TTM）为正的个股，去除(chu)一(yi)致预(yu)测净利润负增长(zhang)个股，得到优选股票池，近两年(nian)的(de)月度金股数目在15-25只(zhi)左(zuo)右。由于2018年股(gu)票池数量较少，因此我们从2019年开始选(xuan)股和回测(ce)，发(fa)现优选金股组合2019/1/1-2025/6/13累计收益率215.25%，相对沪深300的超额收益率为185.85%，年化收益率19.56%。对比券商金股全股票(piao)策(ce)略，优选策略超额收益明显(xian)。
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6月5日，中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在其个人微博@刘煜辉lyhfhtx发文称🩳🍌👗😈🍋，“今年港交所将是全球最受欢迎的融资市场🥔👙👡。下半年恒指、恒科指（步入）牛市是高概率（事件）🩲，上证指数迈过3700甚至4000也是高概率（事件）🥝，A股的魅力更在于个股，并购可能会出一批牛股……”
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与此同时，AMD 也向大家预览了 Instinct MI400 系列加速器的核心规格，该系列预计将于 2026 年正式推出。MI400 将配备(bei)高(gao)达 432GB 的 HBM4 高(gao)带宽显存，实现 19.6 TB/s 的显存带宽与每卡 300 GB/s 的扩展互联带宽(kuan)。在 AI 运算能力方(fang)面，MI400 系(xi)列提供高达 40 PFLOPS（FP4 精度）和 20 PFLOPS（FP8 精(jing)度(du)）的峰值性(xing)能，进一步巩固 AMD 在生成式 AI 和高性能计算领域(yu)的技术领先(xian)地位，延续 MI300X 与 MI325X 平台在(zai)能效、规(gui)模与灵活性方面的优势。
