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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显💝，部分行业受益于政策支持和行业景气提升😻🥾。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩👝、成本上升的困境🧄💔。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值💝，进而影响整体市场的表现🍏🍆。中央多次提出要活跃资本市场👜🍏💞🥬🩰，稳住楼市、股市🧄🥭👿🍌，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应🍑，提高投资者的财产性收入🤍，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环😠🥦。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面💓👅，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌💞🩲🍉，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会👝👞💌。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待🍑👗。而代表经济转型方向的类型🥻，如机器人、新消费🍌👗🍍、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升💯🥾🥻。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险🍈。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块🍅🩲🍍，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力👅🥑🍉，可以考虑逢低布局👝。
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谈及今年PVC装(zhuang)置检修情况，夏聪聪告诉记者，今(jin)年检修时间较为分散，未出现大面积集中停车。PVC行业(ye)开工率从4月下旬开始先升后降，最低开工率仍(reng)保持在73%上方。从(cong)企业公布(bu)的(de)检修(xiu)计划来看，虽(sui)然6月检修数量(liang)较多，但停车时间普(pu)遍较短。此(ci)外，前(qian)期停车的PVC装(zhuang)置有望在6月恢复。总体而言，PVC货源(yuan)维持宽松态势。
近期欧美原油月差大幅走强，尤其近期最为强势的WTI原油的月差结构接近了一年来的高位💓，显示了近期发生的系列事件对近端油价的提振作用明显，资金也是借此机会充分炒作推涨。事实上我们看到美国在传统消费旺季终端消费仍非常平淡，弱于去年同期🍇👚，欧美成品油裂解差已经持续回落超一个月，原油市场供应过剩压力并未消除👡👞👚。如果地缘风险不失控的前提下，油价很难打开上行空间，而目前来看地缘局势给市场带来了不确定性👚，不排除地缘失控的可能，但总体来讲失控的概率仍是相对较小。美国很难承受在中东地区制造战争的风险🥔👿，但在当前阶段投资者首先要注意控制油价失控大涨的风险，尽管这是一个小概率事件，周日谈判之后地缘局面可能会有进一步变化🥒🥦🎒🍉，因此周五夜盘留仓一定要控制好风险为前提。
