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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳🩳,但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道,算力网络的升级必然推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后🍑🥾🍏🥬🥔,组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看👞,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块,一是技术存在较强的壁垒🍆🥦🥾👞,无论是设计研发能力还是工程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手💔。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中👙🍓💗🍊,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
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笔者发现,该基金在2021年4季度买入500.00万股的保利发展,基金经理(li)似乎又买在了高位,2022年1季(ji)度(du)持有645.84万股,2022年2季度持有698.94万股,2022年3季度持有700.00万股,2022年(nian)4季度持有750.00万股。2023年1季度持有600.00万股,2023年2季度持有350.00万股,2023年3季度持有400.00万股,2023年4季度持有300.00万股,到(dao)了2024年1季度已经没有了此前所持的股票份额。
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