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短期行业动(dong)态层面，预计6月15日FDA将对信达生物PD-1（信迪利单抗）肺癌适应(ying)症做出审批(pi)决定，若(ruo)获批，信迪利单抗将成为首个成功登陆美国市场的国产PD-1抑(yi)制剂，打破进口药（如Keytruda、Opdivo）的垄断，标志中(zhong)国(guo)创新(xin)药国际化进入新阶段。若审批通过，可能显著提升市(shi)场对国产创新药国际(ji)化能力的信心，引发同类企业的估值重估。需注意的是，FDA 审批存在不确定性，若审批延(yan)迟或要求补充数据(ju)，可能对短期(qi)市场情绪造成波动。（风险提(ti)示：个股(gu)仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
AMD 的机架级设置将使芯片对用户而言像一个统一系统，这对大多数 AI 客户（如云服务提供商和开发大型语言模型的公司）至关重要🧅👙🍓🥝。这些客户需要覆盖整个数据中心并消耗大量电力的 “超大规模” AI 计算机集群💟🍌😡。
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光大证券认为，近期国内政策仍积极发力(li)，预计后续政策仍将持(chi)续落地。随着中美两国为“对(dui)等关(guan)税”按下90天“暂停键”，短期内出(chu)口或将保持高增，预计消费仍是经济修复的重要动能之一。内(nei)外因素(su)交织之下，预(yu)计指(zhi)数6月整体将保持震荡。扩(kuo)内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消(xiao)费行(xing)业业绩整体更(geng)具韧性，建议关注(zhu)家居用品、食品加工、专业服务、休闲食品等行业。
比如潍柴动力H股今年以来累计大幅上涨接近(jin)四成(cheng)，同(tong)期潍(wei)柴动力A股(gu)累计则仅上涨13.36%，其H股(gu)的涨幅远大于(yu)同期A股涨(zhang)幅，在考虑人(ren)民币(bi)和港元汇率换算因素后，其A股(gu)和H股的实际价差已缩小(xiao)至(zhi)5%以内。紫金矿业、邮储银行等多家公司也是类似情况，相较于去年(nian)底，相关公(gong)司A股和H股之间的(de)价差已大幅缩小。另外，还有部分公司(si)的A股(gu)相较于H股(gu)从溢价转为折价。
