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站在当前时点,我们对市(shi)场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会。流动性层面,国内资(zi)本市场(chang)流动性仍相(xiang)对(dui)充裕,5月央(yang)行降(jiang)准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关(guan)税方面,虽然美方政策波(bo)动较大,但关税压力最大的时期已(yi)经度过,国内政(zheng)策继续“以稳为主”,短(duan)期大规(gui)模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网大(da)厂财报、指引、资本支出都超预期(qi),缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。