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中美关(guan)税摩擦可能是拉锯战和持久战,预(yu)计市场(chang)长期往脱钩的方(fang)向去定价,避险资产和(he)红利的行(xing)情会(hui)延续。另一方面,流动性依旧宽(kuan)松,看好与总量相关性低,有自身产业(ye)逻辑(ji)的科技成长方向,以及新消费、出口中有个股独立逻辑的方向,结构性行情有望延续。
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