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尽管博通的指引让市场觉得不(bu)够惊艳(yan)，但(dan)是关于(yu)其交换机的发酵却并没停止(zhi)。我们知(zhi)道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组(zu)网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络(luo)来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力(li)最强的板块，一是技(ji)术存在较强的壁垒，无论(lun)是(shi)设计研发能力还是工程制造经验，都在中(zhong)短期内挡(dang)住了竞争对手。二是A股(gu)优质的企业(ye)已经跻身于全球AI的核心产(chan)业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的(de)业绩(ji)报告中已被多次证明。
站在当(dang)前时点(dian)，以TMT为代表(biao)的科技股或迎来了布局的较好时点(dian)。一方面，目前市场(chang)风险(xian)偏好较高，前期滞涨(zhang)的科技股有望(wang)在高风偏下补涨。同(tong)时，经过较长的调整后，一些股票的价格(ge)已经回(hui)到了较低的位置；另一方面，基(ji)本面上，海外大(da)厂业绩和资本开支整体不错，海(hai)外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领(ling)域，AI Agent的产业进展不断推进，AI应用离(li)大规模落地越来越近。
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在此背景下，我们会自上而下研判行业发展趋势，自下而上紧跟企业发展经营情况，继续积极关注成长股🥭💕🥕，包括以下方向：1）行业竞争格局改善💞🤬🍏、企业进入利润释放期😻👢🥾、估值偏低有望重估的港股科技互联网板块；2）处于高速发展阶段的新消费领域，包括潮玩、美容护理🥑🩰🧅、宠物食品🤍💌、新零售🤍、休闲零食、饮料等👢😡；3）受益AI技术驱动的子行业🍋💖，包括机器人、智能驾驶、AI端侧应用等。
4月對(duì)等關(guān)稅(shuì)“一石激起韆(qiān)層(céng)浪”，或昰(shì)(shi)貫(guàn)穿全年的主線(xiàn)，但下半年的焦點(diǎn)或(huo)轉變(biàn)爲(wèi)宏觀(guān)數(shù)據(jù)的(de)驗(yàn)證，而非談(tán)判進(jìn)程的反復(fù)咊(hé)特朗普的“齣(chū)爾(ěr)(er)反爾”。司灋(fǎ)挑戰(zhàn)短期內(nèi)或難(nán)以改變(bian)關稅衝(chōng)突的格跼(jú)。若6月中(zhong)旬關稅有傚(xiào)期未能延長(zhǎng)，特朗普或採(cǎi)取(qu)122、338條(tiáo)欵(kuǎn)等措施維(wéi)持(chi)關稅(shui)槓(gàng)桿(gǎn)。y450驱动
近日，《体检人群眼健康筛查及健康管理专家共识 （2024）》（以下简称“《共识》”）正式发表于《中华健康管理学杂志》。
