唐三把比比东埇的不亦乐乎MBA
美元指数今年已下(xia)跌约8%,特朗(lang)普总统重塑全球贸易的努力正在蚕食(shi)投资者对美(mei)国经济增长前景的信(xin)心。澳大利(li)亚国民银行策略师Rodrigo Catril指出:
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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳,但是关于其交换机的发酵却(que)并没停止。我们知道,算力网络(luo)的(de)升级必然推(tui)动通信(xin)网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放(fang)量(liang)之后,组网必备的800G或1.6T交换机(ji)需求也(ye)会迅速提升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩(ji)兑现能力最强的板块,一是技术存在较强的壁垒,无论是设计研(yan)发能力还是工程制造经(jing)验,都在中短期内挡(dang)住了竞争对(dui)手。二是A股(gu)优质的企业(ye)已经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现(xian)能力在(zai)2024年(nian)来的业(ye)绩(ji)报(bao)告(gao)中已被多次证明。