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从微观层面来看，我国企业盈(ying)利状况非常明显，部分行业(ye)受益于政策支持和行业景气提升。人形(xing)机器(qi)人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增(zeng)长(zhang)；而传(chuan)统行业则是面(mian)临需求不足，产能(neng)过剩、成本上升的困境。上(shang)市(shi)公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进(jin)而影响(xiang)整体市场的表现。中央多次提(ti)出要(yao)活跃(yue)资本市场，稳住楼市、股市(shi)，而资(zi)本(ben)市场(chang)走强也能有(you)效提升赚钱效(xiao)应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增(zeng)长，形成良性(xing)循环。市场在短期之(zhi)内可能(neng)会维(wei)持震荡格局，后(hou)续需(xu)要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜(qian)力的科技、新消费的板(ban)块。近期表现突出的创(chuang)新药等领域也可以持续(xu)关注。经过四年的下跌，很多医(yi)药股的估值依然较低，提供了较好的(de)投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置(zhi)，以平衡投资组合的风(feng)险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新(xin)一(yi)波(bo)反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型，如机器(qi)人、新消费、创新药(yao)等板块有望再次强势上攻(gong)，带来市场整体(ti)的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的(de)潮玩(wan)概念股则需(xu)注意过快上涨的风险。投资者不要(yao)盲目追高(gao)，从而(er)防止估值突然出(chu)现(xian)回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价(jia)值投资(zi)角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低(di)布局。
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尽管(guan)如此，Rieder预计，美国(guo)第(di)四季度的经济增长将非常缓慢，但如果(guo)关税不确定性缓解，增长有(you)望重新提(ti)速。特朗普此前已表示可能在7月9日提高关税，但正在谈判的国家(jia)或有机会延长最后期限。贝森特本周也表示，相关谈判可能仍有回旋余地。
