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考虑到6月(yue)至9月的低基数,大摩认为华润(run)置(zhi)地将在未(wei)来(lai)几个月保持优(you)异(yi)表现(尽管面临宏观逆境,但总租金收入同比增长可能超过(guo)12%,同店销售增长同比增(zeng)长5-10%),这得益于疲软的购物中心运营商带来的市场(chang)份额增长,这将为(wei)该行目前保守的2025年(nian)收(shou)入比9%上(shang)租金增长的潜力上。大摩预(yu)计,在其C-REITs的帮助下,华润置地未来几季将加速向(xiang)高价值资产管理(li)公(gong)司的转型。该股预测市盈率约7倍,尽管近期(qi)表现优异,但仍(reng)比国营企业同业公司折价15%以(yi)上,比民营商场公司折价10%以上。
华东地(di)区(qu)2024年贡献营收10.91亿元(yuan),同比减少24.12%。业务收入(ru)在公司营(ying)收(shou)中(zhong)占(zhan)比为18.45%,低于(yu)上年(nian)同期(qi)的20.92%。业务毛(mao)利率则(ze)仅(jin)同比增长0.88%至10.71%。
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