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上半年,大类(lei)资产的宏观叙事从“美国(guo)例外论”转(zhuan)向“美国(guo)否定论”。分阶段而言,年初(chu)至1月(yue)13日,经济韧性下,特朗普交易仍在延续(xu);1月14日至4月4日,美国衰退预期再起,而贸易摩擦更是点燃市场的担忧(you);4月5日以来,贸易与(yu)美债问题发酵中,美国接连股债汇三杀。