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第三年蓡(shēn)加siff，五分(fen)褲(kù)對(duì)今年上影節(jié)的感受昰(shì)，變(biàn)得更(geng)“貼(tiē)心”了，“可以看到有(you)很多機(jī)會(huì)能抽到熱(rè)門(mén)電(diàn)影票，這(zhè)昰徃(wǎng)年沒(méi)有的(de)。還(hái)有影迷(mi)節、各箇(gè)影(ying)院推齣(chū)的打卡蓋(gài)章等(deng)活動(dòng)，都加強(qiáng)了影迷(mi)的蓡與(yǔ)感，非常貼心地給(gěi)(gei)影(ying)迷創(chuàng)造了更多的(de)互動(dong)機會。”
IT之家从发布会获悉，在性能方面，AMD 表示 ROCm 7 将推理作为重点，为(wei) AI 工(gong)作负载带来了高达(da) 3.5 倍的性能提升(sheng)。
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在此揹(bēi)景下(xia)，長(zhǎng)鑫存(cun)儲(chǔ)緊(jǐn)跟DRAM市場(chǎng)的技術(shù)迭代趨(qū)勢(shì)(shi)，加速曏(xiǎng)高耑(duān)産(chǎn)品轉型。據(jù)悉，長鑫存儲或(huo)將(jiāng)于2024年第(di)三季度髮(fà)佈(bù)DDR4産品生命週期終止（EOL）通知，最遲(chí)于(yu)2026年上(shang)半(ban)年全麵(miàn)停止DDR4供貨(huò)(huo)。国金证券认(ren)为，国内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进，800G交换机将成为带(dai)动行业(ye)高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计到2025年(nian)800G交换端(duan)口采用率有望超过400G数据中心交换端(duan)口，将占数据中心交换机端口的25%以(yi)上。AI行(xing)业发展为交换机(ji)行业带(dai)来巨大变化，伴随国内AI行(xing)业发展，训练侧应(ying)用的(de)国产高速率(lv)交换机(ji)及推理侧应用的国产中速率交(jiao)换机起量在(zai)即。CPO、OCS、白牌等有望(wang)成为国内交换(huan)机行(xing)业的战(zhan)略高地，具有相关布局(ju)企业值得重点关注。
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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行(xing)业受益于政策支持和行业(ye)景气提升。人形机器(qi)人(ren)，ai等前沿科技领域正迎来爆发(fa)性增(zeng)长(zhang)；而(er)传(chuan)统行业则(ze)是(shi)面临需求不足，产能过(guo)剩、成(cheng)本上升的困(kun)境。上市公司业绩表(biao)现分化，也影响(xiang)到市场对(dui)其估值，进而影响整体市场的(de)表现。中央多次(ci)提出要活跃资本(ben)市场，稳住楼市(shi)、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费(fei)回升，进(jin)而带动经济增(zeng)长(zhang)，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需(xu)要关注宏观经济(ji)政策和经济数据的变(bian)化。行业配置方面，可以关注受政(zheng)策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消(xiao)费的板块。近期表现突出(chu)的创新药(yao)等领(ling)域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的(de)估值依然较低，提供(gong)了较(jiao)好的投(tou)资机会。而(er)防御性板块，比如红利(li)板块、公用事业等则(ze)可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经(jing)过一个多月调整(zheng)之(zhi)后(hou)，市场有(you)望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方(fang)向的(de)类型，如机器人、新消费、创新(xin)药等板块有望再次强势(shi)上攻，带来市场(chang)整(zheng)体的重(zhong)心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风(feng)险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突(tu)然出(chu)现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从(cong)价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长(zhang)确定性以及估(gu)值吸引力，可以考虑逢低布局。
