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尽管博通的指引让市场觉得不够惊(jing)艳,但是关于其交换(huan)机的发酵却并没停止。我们知道,算力网络的升级必然推(tui)动通(tong)信网(wang)络高端化,英伟达GB200 NVL72机架(jia)放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从(cong)通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最(zui)强的板(ban)块,一是技术存在较强的壁垒,无论是设计(ji)研发能力还是工程制造经(jing)验,都在中(zhong)短期内(nei)挡住(zhu)了竞争对手。二是(shi)A股优(you)质的企业已经(jing)跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多(duo)次证明。
下跌(die)股当中(按市值从高到低),阿里(li)巴(ba)巴跌1.45%,网易跌0.16%,京东跌0.36%,携程跌0.56%,理想汽车跌1.80%,贝壳跌0.18%,小(xiao)鹏汽车跌5.82%,富途控股跌0.49%,华住酒店集团跌1.35%,中国新城农村跌(die)0.64%,哔哩哔哩跌1.52%,蔚来跌3.21%,BOSS直(zhi)聘跌2.25%,新东方跌0.94%,唯品会跌0.33%,极氪跌0.94%,WSP控股跌1.35%,名创优品跌1.18%,霸王茶(cha)姫(ji)跌(die)2.91%。
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