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站(zhan)在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观(guan)，更多关注结构性机会(hui)。流动性层面，国内资本市场流动性(xing)仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还(hai)在维持。关税方面，虽然美方(fang)政(zheng)策(ce)波动较大(da)，但关(guan)税压(ya)力最大的时期已经度(du)过，国内政策继(ji)续“以稳为主(zhu)”，短期大规模增(zeng)量**政策出台概率(lv)较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经(jing)济波动不大。产业层面，海外互联网(wang)大厂财报、指引(yin)、资本支(zhi)出都(dou)超预期(qi)，缓(huan)解了此(ci)前市场对AI逻辑持(chi)续性的担忧。
