张海峡博客
个人判断6月市场可能会比较平稳。目前中美关税降级已经(jing)落地，不过市场在5月基本已经反映完毕，尽管(guan)后面特(te)朗普言(yan)语上(shang)有反复，但(dan)是市场可能已经脱敏。与此同时市场向上空间可能不大，主要是6月国(guo)内经济(ji)面临压(ya)力，但是政策最早(zao)可能(neng)要(yao)到7月(yue)出台(tai)，而美股这边已经反弹过多，预期过(guo)于乐观，一旦下跌风险有可能会传(chuan)导。
政策端🥾，医保谈判预期优化，创新药支持力度加码💗👘💝。6月11日🥻👝🍏，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，明确对创新药实施差异化评审规则，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解。此外🍆🍅🥭，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”，完善“医保+商保”多层次支付体系，解决高价药支付难题🤬🍄🍉。地方层面，上海、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策，对创新药临床试验、国际化申报给予资金补贴，进一步强化产业信心。
感受巴黎奥运开幕氛围
4月对等关税“一石激起千层浪(lang)”，或是(shi)贯穿全(quan)年的主线，但下半年的焦点或转变为宏观数据的验证，而非谈判进程的反复和特(te)朗(lang)普(pu)的“出(chu)尔反尔”。司法挑战短期内或难以改(gai)变关税冲(chong)突的格局。若6月中旬关税有效期未能(neng)延长，特朗普或采取122、338条(tiao)款等措施维(wei)持关税杠杆。
03．中国稀土公司2025年第一季度报告显示，公司营业收入同比增长141.32%，达到7.28亿元🥻🥦，主要得益于稀土市场部分产品价格回升以及销售策略调整。归属于上市公司股东的净利润为7261.81万元，较上年同期扭亏为盈，主要原因是稀土产品价格上涨导致存货跌价准备回冲较大。公司总资产较上年末减少3.51%🍊👠。前十大股东中🍒，中国稀土集团产业发展有限公司持股比例最高，为22.17%。公司控股股东中国稀土集团拟将其持有的9.48%股份无偿划转给广东省广晟控股集团有限公司，目前该事项尚需获得相关批准💝👛🍅。
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“A+H”上市潮持续升温。在过去12个月里👠，以老铺黄金（06181.HK）、蜜雪集团（02097.HK）、毛戈平（01318.HK）为代表的“新新消费势力”登陆港股，股价狂飙💓💕👠。Choice数据显示，截至6月10日，共计190家企业在港交所排队，多数来自内地。
