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中上游的订单在3月份出现阶段性的高点后💋🩱💌🍉，在4、5月份环比下行，从五年规划完成度的角度来看，后续订单还会有上行的空间，届时中上游的标的有望迎来估值切换的行情💯。在投资策略上，我们会继续聚焦有订单和业绩支撑💝😠🤬👚、估值相对合理的中上游标的🧅👙😡。
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“我们的基本观(guan)点一直(zhi)是，美元走弱实际上是由于增长/回报预(yu)期与今年初相比出现了逆转，”野村国际外(wai)汇策略师Dominic Bunning表示，“最近几轮数据 —— 劳(lao)动力市场数据疲软、失业(ye)救济(ji)申请(qing)人数仍然居高不下、CPI和PPI低于预期(qi) —— 均表明(ming)这种(zhong)周(zhou)期性逆转将持续下去。”
此外，A股的PCB厂商产能一直比较稀缺🌽👜。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上，高端交换机可以达30多层。相比以前汽车里面的8-15层👘🩲，或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作👡👜🍎💋，今年有望陆续释放产能，为业绩增长再添助力💋💝。
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上月最高法院裁定，美联储(chu)作为“结构独特的准私营(ying)实体”，其(qi)高层官(guan)员不受总统撤换权管辖。这项裁决为鲍威尔的任职前景提供了法律保障。此前特朗普曾多次释放矛盾信号，暗示可能在鲍威尔任期(qi)届满前将其免职。今年4月(yue)特朗(lang)普就声称无(wu)意撤换鲍威尔。
