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考虑到6月至9月的低基数,大(da)摩认为华润置地将在未来几个月保持优异(yi)表现(尽管面临宏观逆境,但总(zong)租金收入同比增长(zhang)可能超过12%,同店销售增长同比增长5-10%),这得益于(yu)疲软的购物中心运营商带来(lai)的市场份(fen)额增长,这将为该行目前保守(shou)的2025年收入比(bi)9%上租金增长的潜力上。大摩预计(ji),在其(qi)C-REITs的帮助下,华润置地未来几季将加速向高价值资产管理公(gong)司的转型。该股(gu)预(yu)测市盈率约7倍(bei),尽管(guan)近期(qi)表现优异,但仍比国营企业同业公司折价15%以上,比民营商场公司折价10%以上。