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02． 存储分析师表示，短期存储价格涨幅优于预期，但2026年合肥(fei)某鑫将退出DDR4转向DDR5，会冲击DDR5价格。2025年某鑫在全球DDR5只占比2~3%，但2026年(nian)会达(da)到8~9%。由(you)于2026年合肥某鑫将(jiang)退出DDR4转向DDR5，DDR4价格持续上涨，2025Q2涨幅为15~20%，建议关注利基型厂商。
兴业证(zheng)券年报显示，杨华辉生于(yu)1966年，经济学博士，高级经(jing)济师(shi)。历任兴(xing)业(ye)银行上(shang)海分(fen)行党委委员、副行(xing)长(zhang)，兴业银行杭州分行党委书记、行长，联**际信(xin)托有限(xian)公司党委书记、董事长、代理总裁，兴业国际信(xin)托(tuo)有限公司党委书记(ji)、董事长。自2017年11月任(ren)董事长，目前兼任兴证全球基金董事长、兴证香港董事(shi)会主席。
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国际化方面，我国(guo)创(chuang)新药(yao)从License-out到全球商业化加速。 2025 年国产创新药 License-out 交易总额(e)已突破 500 亿美元，较 2024 年(nian)同期(qi)增长超 30%。头部(bu)企(qi)业如三生制药与辉瑞达成 12.5 亿美元合作(zuo)、恒瑞医药与默沙东多次签订授权协议，标志着合(he)作模式从(cong)早期 “一次性预付款” 转向 “首付(fu)款 + 里程碑付款 + 全球销售分成”。这种模(mo)式不仅提升(sheng)了中国创新药在全球供应链中的话(hua)语(yu)权，还推动企业从 “研发驱动” 向 “研发 + 商业化” 双轮驱动转型(xing)，加速(su)国(guo)际化盈利兑现。展望未来趋势(shi)，欧美市场有望加速渗透，2025-2026年数款国产创新(xin)药有望在美欧获(huo)批，涵盖PD-1、ADC、细(xi)胞治疗等领域。此(ci)外，东南亚、中东(dong)等地(di)区有望成为新(xin)增长点。
总体来看(kan)，市场(chang)阶段性表现出比较极端的偏(pian)好，后续可能会有风格切换。我们将在保持乐观心态的同时保持耐心，专注挖(wa)掘新兴机会，重点关注风险偏(pian)好变化以及重要事件催化。比如关注Tesla Robotaxi、人形机器人的更新，关(guan)注DeepSeek等AI产品的重大变化，关注ROBOvan等场景的落地。
