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尽(jin)管(guan)博通的指(zhi)引让市场觉得不够惊艳,但是关于其交换机的发酵却并没(mei)停止。我们知道,算力网络的升级(ji)必(bi)然推动通信(xin)网络高端化,英伟(wei)达GB200 NVL72机架(jia)放量之后,组网(wang)必备(bei)的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看,A股(gu)的CPO和(he)PCB是两(liang)块(kuai)业绩兑(dui)现能(neng)力最强的板块,一是技术存在较(jiao)强的壁垒,无论(lun)是设计研发能(neng)力还是工程制造经验,都(dou)在中短期内挡(dang)住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身(shen)于全球AI的(de)核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次(ci)证明。
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