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黄金、石油(you)股大涨，赤峰黄(huang)金涨超13%，延长石油(you)国际涨超32%。中(zhong)东(dong)冲突加(jia)剧拉爆油价、金价。摩(mo)根大通近期发布研报称(cheng)，以色列攻击伊朗核设施将使“基本情景”假设化为泡(pao)影。一旦中东爆发更大规模的冲突(tu)，导致霍尔木兹海峡被封锁，在这种最(zui)坏情景(jing)下，伊朗石油(you)出口可能减少210万桶/日，油价(jia)将呈指数级(ji)增长(zhang)，飙(biao)至120-130美元区间(jian)。当前市场计入了7%的最坏情景概率(lv)。
美光(guang)在博伊西新建的第(di)一座晶圆厂计划(hua)于 2027 年开始生产 DRAM，克莱建设项目有望(wang)在今年晚(wan)些时候启动地面准备。该企业(ye)认为博伊西第二新晶圆厂将在克莱第一晶圆厂(chang)前上线；而(er)在博伊西两座(zuo)新厂竣工后 HBM 封装项目也将启动。
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持(chi)續(xù)的人員(yuán)流失與(yǔ)巨額(é)(e)虧(kuī)損(sǔn)，不僅(jǐn)反暎(yìng)了噹(dāng)前業(yè)(ye)務(wù)搨(tà)展的艱(jiān)難(nán)，或許(xǔ)也暴露了方正證券(quan)在激勵(lì)機(jī)製、糰(tuán)隊(duì)穩(wěn)(wen)定性咊(hé)市場(chǎng)競(jìng)爭力方麵(miàn)麵臨(lín)的(de)係(xì)統(tǒng)性挑戰(zhàn)。从交易逻辑看🩳🍊，港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策支持下💞，国内医疗企业加速赴港上市潮，企业普遍聚焦 ADC💕💕🍏、双抗、细胞治疗等前沿赛道，代表医疗产业未来技术方向🥭👿🍎😠😈，天然具备高成长想象空间👝🍓，已成为资本市场焦点💔👿。与此同时，作为离岸市场的港股正受益于美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储降息预期，外资回流趋势显著💘🧄🍉，直接推动港股创新药板块量价齐升，进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值修复👙👛🧄。
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不过，对于取消现行25%英国钢铁关税的承诺，有关磋商更为棘手👝🧄🍅👝。尽管英国目前面临的税率水平仅为美国对其他国家征收的50%的一半，但英国制造商抱怨美国订单已枯竭，而特朗普还警告称👿，如果下月初之前无法达成协议🩲😠🍓，他可能会提高对英国的关税。
