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一昰(shì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)主線(xiàn)(xian)。半導(dǎo)體(tǐ)設(shè)備(bèi)國(guó)(guo)産化、人形機(jī)器人覈(hé)心部件(jian)、數(shù)據(jù)要素商業化，這(zhè)些(xie)領(lǐng)域符郃(hé)(he)“政筴(cè)扶持、技術(shù)突破、業績(jī)兌(duì)現(xiàn)”的三重標(biāo)準。
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我(wo)们将持续(xu)聚焦AI智能硬件，在云端算力、本地化部署、端侧应用上寻找(zhao)机会。其中，海外(wai)算力链方面，前期跌幅较深，龙头个股近期已有明显反弹(dan)，在海外映射下，有望延续趋势性行情；国产链方面，近期大型AIDC建设逐步落地，预计也会带动相关(guan)配套企业；应用(yong)端方面(mian)，人形机器人、AI眼镜和智能驾驶等或是最值得关注的赛道。
光(guang)大(da)证券认为，近期国内政策仍积极发力(li)，预计后续政(zheng)策仍将持续落地。随着(zhe)中美两国为“对等关税”按下90天“暂停键”，短期内(nei)出(chu)口或(huo)将保(bao)持(chi)高增，预计消费仍是(shi)经(jing)济修(xiu)复的(de)重要(yao)动能之(zhi)一。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直(zhi)是近期国内政策(ce)的重(zhong)点，未来有望持续(xu)迎来政策催(cui)化，此外，消费行(xing)业业绩整体更具韧性，建议关注家居用品、食品(pin)加工、专(zhuan)业服务、休闲食品等行业。
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再如，据“相山发布”微信公众号消息，5月30日上午，安(an)徽省淮北市(shi)相(xiang)山(shan)区召开新型政策性金融工具融资项目调度会，提出紧抓申报项目窗口(kou)期，努力在争取政策性开发性金融工具中抢占先机，要立足相山实际，抢抓政策机遇，围绕工业、文旅、农业、城市建设四大板块精(jing)准谋划(hua)，聚(ju)焦(jiao)园区基础设施、城市更新、城乡融(rong)合发展等重点领域梳理申报项目清单(dan)，为经济高质量发展提供有力保障等。
