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尽管博通的指引让市场觉得(de)不够惊艳(yan),但是关于其交换机的发酵却并没(mei)停止。我们知道,算力网络的升级必然推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机(ji)架(jia)放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需(xu)求也会迅速(su)提升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两(liang)块业绩兑现能力(li)最强(qiang)的板块,一是技术存在较强的壁垒,无(wu)论是设计研发能力还是工(gong)程制造经验,都在中短(duan)期内挡住了竞争对手。二是A股优(you)质的企(qi)业已经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
北京时间6月13日凌(ling)晨,美股周四午盘涨跌不一。美(mei)国总统特朗普(pu)威胁将在两(liang)周(zhou)内对贸易伙伴实施单(dan)边关税(shui)。印度发生波音787全球首起空难后,波音股价大跌。美(mei)国5月PPI升幅(fu)低于预期。
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