4月1日消防员纪念日
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳🧅，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升🧡👿。从通信网络来看💖，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块🧡，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验🍊😡👞，都在中短期内挡住了竞争对手🥥💓💛👙。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中💖👙🩲🌽，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
报告分析🩳🍄💘🍈，黄金跃升成为全球第二大储备资产，系全球央行增持黄金与国际金价攀升的共同作用。尽管美元的占比仍然位居首位🍍，其市场份额正在持续下降👗👢👙🥥。市场分析认为，在多重因素共振下🍉，全球市场“去美元化”浪潮可能持续👘🥾🧡。
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中美关税摩擦可(ke)能是拉锯战和(he)持久战，预(yu)计市场长期往脱钩的方向去定价，避险资产和红(hong)利的行情会延(yan)续。另一方面，流动性依旧宽松，看好(hao)与总量相关性(xing)低，有自身产业逻辑的科技成长方向，以及新(xin)消费、出(chu)口中(zhong)有个股(gu)独立逻辑的方向，结构性(xing)行情有望延续。
美国总统唐纳(na)德·特朗普和英国(guo)首相基尔·斯(si)塔默最初达成的初步协(xie)议内容包括，对(dui)于美(mei)国从英国进口的前10万辆汽车，关税从27.5%降(jiang)至10%，这(zhe)为捷豹路虎等英国高端汽(qi)车制(zhi)造商带(dai)来了(le)喘息机会(hui)。
4月1日消防员纪念日
北约秘书长马克-吕特（Mark Rutte）周四在罗马与欧洲盟友会晤时表示，对本月底峰会达成增加国防开支协议“相当有信心”。
