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道指涨101.85点，涨幅为0.24%🍓🍉🌽，报42967.62点；纳指涨46.61点，涨幅为0.24%，报19662.48点；标普500指数涨23.02点，涨幅为0.38%，报6045.26点。
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对全(quan)部金股组合进行回测分析，跑赢中证全指，与混合偏(pian)股基金指数走势一致。我(wo)们使用每市券(quan)商(shang)金股数据，去除港股、美股、ETF、ST股票，每月首个交易日调(diao)仓，对(dui)所有(you)金股等权重配置构建交易策略，2018/1/2-2025/6/9累计收益率65.94%，2018年以来的年化收益率7.28%，夏普比(bi)率0.41，最大(da)回撤46.18%。
2025年上半年，全球宏(hong)观经济(ji)最大(da)的预期差是“美国例外论”被证伪，原(yuan)因(yin)包括Deepseek时刻、特朗普关税冲(chong)击和美国财(cai)政约束。下(xia)半年，关税谈判的潜在(zai)反复、滞胀预期的验证和《美丽(li)大(da)法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落(luo)地相互交织，如何把握短期(qi)交易(yi)节奏、理解“美国否定论(lun)”叙事下的全球资金再平衡的趋势？
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个(ge)人判断6月市场可能会比较平稳。目前中美关(guan)税降(jiang)级已经落地，不过市场在5月基本已(yi)经反映完毕(bi)，尽管后面特朗普言语上有反复，但是(shi)市场可能已经脱敏(min)。与此同时市(shi)场向上空间可能(neng)不大，主要是6月国(guo)内经济面临压(ya)力，但是政策最早可能要到7月出台，而美股这边(bian)已经反弹过多(duo)，预期过(guo)于乐观，一(yi)旦下跌风(feng)险有可能会传导。
