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不同机构对油价后市的判断呈现分化🩲👿👞。Rystad Energy石油部门主管Mukesh Sahdev认为,伊朗的报复行动可能对原油供应构成短期风险,但鉴于美国强调的谈判目标,冲突升级为全面战争的可能性较低😠🤍。西太平洋银行大宗商品主管Robert Renney则指出,以色列的精准打击更像是一次战略威慑💝👜👡,而非全面战争的开端👘💋👅😻,但周末伊朗可能的直接报复仍需高度警惕。他预计油价短期内可能突破1月高点🍓,但中长期仍看空🍌🍊🥿,三季度或下探60-65美元区间。齐盛期货分析师高建基于历史数据测算,本次油价短期上涨空间约为3-5美元。国投安信期货首席能源分析师高明宇建议投资者采取攻守兼备策略,买入低成本看涨期权对冲极端风险🩳💓🍍,同时等待局势明朗后布局空单👘🍆。
尽管博通的指引(yin)让市场觉得不够惊艳,但(dan)是关于其交换机的发酵却并没停止。我们(men)知道,算力网络的升(sheng)级必然推动通信网(wang)络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之(zhi)后,组网必备的800G或1.6T交换(huan)机需求也会迅速提升。从通信(xin)网络来看,A股(gu)的CPO和(he)PCB是两(liang)块(kuai)业绩兑现能力最强的(de)板块,一(yi)是(shi)技术(shu)存在较强的壁垒,无(wu)论是设计研发(fa)能力还是工程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的(de)企业已经跻身于全球AI的核心产(chan)业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证(zheng)明(ming)。