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在(zai)杨洁看来(lai)，针对此次稀土(tu)短缺危机，跨国车企预计将在未来采取以下(xia)应对方式：第一(yi)，部分跨国(guo)车企及零部件供应商会考虑调整供应链，并将涉及到稀(xi)土产品的零部件在中国生产以更好利用中(zhong)国(guo)的供应链优势。第二，部分跨国企业在此之前已在布局无永磁体驱动电机相关技术，并且已有部(bu)分投入市场。此(ci)类电机有一定(ding)成本方面的优势，但目前主流观(guan)点依然认为在性能表现上永磁电(dian)机更占优势。受此次稀土供应短缺的影响，此类无稀土方案的占比(bi)预测会有所增长以应对不断(duan)变化的市场环(huan)境。
▪透明质酸：口服后(hou)会被分解成单糖和寡糖，动物实验(yan)显示可抵达皮(pi)肤，但人体转化率目前缺乏(fa)严谨的(de)临床证据，“替代水光针”属夸(kua)大宣(xuan)传。理论上超低(di)分子透明质酸更容易被人体吸收(shou)，但(dan)目前食品安全(quan)法规尚不允许添加。
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与此相对，巨子生物旗下可复美品牌在2024年实现收入45.42亿元🍋🍇👢😠，同比增长62.9%，仅单一品牌收入就超过华熙生物整个护肤品业务板块（25.69亿元）💘👝。胶原蛋白的另一家上市公司锦波生物，2024年实现收入14.43亿元🥑，同比增长84.92%🍒🤍，净利润7.32亿元（净利率50.75%），同比增长144.27%🧄🤬🍈🍑。
5月市场整体反弹，其中(zhong)防御类资产、新消费、创新药创(chuang)下新高。在(zai)外部(bu)环境不确(que)定的背景下，上(shang)述方向或(huo)更受资金青睐。预计6月份整体经济(ji)环境不会有明显变化，周期板块偏总量的方向机(ji)会可能比较少(shao)，希望沿(yan)着对(dui)抗外部不(bu)确定性的思路(lu)去(qu)寻找结(jie)构性的机会，稀小金属(shu)、能化、交运、农业中的一(yi)些细分方向，都有基本(ben)面(mian)变化的可(ke)能。
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短期行业动态层面，预计6月15日FDA将对信达生物PD-1（信迪利单抗）肺癌适应症做出审批决定🍑🍍💌，若获批，信迪利单抗将成为首个成功登陆美国市场的国产PD-1抑制剂，打破进口药（如Keytruda、Opdivo）的垄断💋😻👝，标志中国创新药国际化进入新阶段🧅🩱。若审批通过，可能显著提升市场对国产创新药国际化能力的信心💌🍈😠🍄💗，引发同类企业的估值重估。需注意的是💖🩳👛，FDA 审批存在不确定性，若审批延迟或要求补充数据，可能对短期市场情绪造成波动👚。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
