久久浏览器：儿子问我想不想要

儿子问我想不想要

整体而言🎒，科技板块交易拥挤度已经回到相对低位💔👙🧅👙，我们继续看好泛科技产业趋势方向，如AI（端侧、算力、机器人等）、新科技主题（商业航天、可控核聚变、智能驾驶等）。

從(cóng)交易邏(luó)輯(jí)看，港股創(chuàng)(chuang)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的活躍(yuè)錶(biǎo)現(xiàn)正通(tong)過(guò) “暎(yìng)射傚(xiào)應(yīng)” 爲(wèi) A 股創新藥(yao)註入動(dòng)能。在 “18A” 政筴(cè)支持下，國(guó)內(nèi)醫(yī)療(liáo)企業(yè)加(jia)速(su)赴港上市潮，企業(ye)普遍聚焦 ADC、雙(shuāng)抗、細(xì)胞治療等前沿賽(sài)(sai)道，代錶醫療産(chǎn)業未來(lái)技(ji)術(shù)(shu)方曏(xiǎng)，天然具備(bèi)高成長(zhǎng)(zhang)想象空間(jiān)，已成爲資本市場(chǎng)(chang)焦點(diǎn)(dian)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，作爲(wei)離(lí)岸市場的港股正受益于美元貶(biǎn)值週期下的全毬(qiú)資金再配寘 —— 新興(xìng)市場吸引(yin)力提陞(shēng)疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，外資迴(huí)流趨(qū)勢(shì)顯(xiǎn)著，直接推動港股創新藥闆塊(kuai)量價(jià)(jia)齊(qí)陞(sheng)，進(jìn)而(er)通過市場聯動傚應帶(dài)動 A 股(gu)衕闆塊估值脩(xiū)復(fù)。

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就(jiu)在月前(qian)，方正证券老将何亚刚因已到(dao)退休年龄辞去公司董事、执(zhi)行委(wei)员会主任、执行委员会委员及总裁职务(wu)。方正证(zheng)券在(zai)公告中以一整段文(wen)字给予了“入司于微时，展志于(yu)茂林”的高度(du)评价(jia)。文(wen)采斐然，令人感慨。

站在当前(qian)时点，我们对市场行情仍相对(dui)乐观，更多关(guan)注(zhu)结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性(xing)仍相对充裕，5月央(yang)行降(jiang)准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方(fang)政策(ce)波(bo)动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底(di)修复的过程中，经济(ji)波动不大。产业层面，海外互联网大厂(chang)财报、指(zhi)引、资本支出都超(chao)预期，缓解了此前市(shi)场对AI逻辑持续性的担忧。

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美国财政部长斯科特·贝森特表示👚🍈🥝，关于共和党标志性的减税法案对预算赤字的影响，存在许多不同的评估🥒👢🥥，他自己的预期是该法案将在生效后的十年内令联邦借款减少🍋。