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自特朗普在4月2日“解放日”公布对等关税以来,全球金融市场都遭到冲击。而最近全球前两大经济体的洽谈进展,令华尔街投资者松了一口气💞,缓解了对经济衰退的担忧🍈💖。
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Blackwell的时代,通信网络的升级也是明确的👗。光模块🍅🎒🍄、PCB🧡🥿🥿👿🥔、交换机组装、交换机芯片设计等产业链都有望持续收益🥦,建议关注通信ETF(515880)。
上半年🥒💔💔🍒🥕,大类资产的宏观叙事从“美国例外论”转向“美国否定论”。分阶段而言,年初至1月13日🧄😈🥿😡,经济韧性下💯🥿😡,特朗普交易仍在延续🧡💟💋;1月14日至4月4日,美国衰退预期再起🥻💞🥥🧡,而贸易摩擦更是点燃市场的担忧;4月5日以来,贸易与美债问题发酵中🍏🥔💖😈,美国接连股债汇三杀🥻👚。
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